スクリーニング調査とは？手順・設問例・費用まで完全ガイド
スクリーニング調査は、マーケティングや商品開発、社会調査など幅広い分野で活用されている重要な手法です。効果的に実施することで、調査全体の精度を大幅に高められます。
本記事では、基礎知識から具体的な進め方、設問例、費用感まで、現場で役立つ情報をわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてください。
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スクリーニング調査とは何か？定義と本調査との違い
スクリーニング調査は、本調査の前段階で「条件に合う人」を選び出すための事前調査です。たとえば新しい化粧品の利用者だけを本調査に招きたい場合、まずスクリーニングで該当者を抽出します。
本調査が知りたいテーマを深く掘り下げる工程なのに対し、スクリーニングは「誰に聞くか」を見極める役割を担います。
実施される主な場面
ターゲット層を明確にしたいときや、特定の経験を持つ人だけを集めたいときに威力を発揮します。新車購入者の意識を知りたいなら、「過去1年以内に自動車を購入した方」を抽出してから本調査を行うのが一般的です。
スクリーニング調査の目的
最大の目的は、調査結果の質を高めることです。無関係な人に本調査を実施すると、得られるデータの信頼性が下がってしまいます。
また、条件に合わない人を除外すれば、必要なサンプル数を効率よく集められます。調査の精度と効率、両方を実現するために欠かせない手法と言えるでしょう。
スクリーニング調査の種類と手法
主な調査手法の比較
オンラインアンケート、電話調査、街頭インタビューなど、複数の手法から選べます。なかでもオンラインアンケートは短期間で多くの人にアプローチできるため、最近では主流になっています。
電話調査は高齢層やネット利用が少ない層にもリーチしやすく、街頭インタビューは特定の場所に集まる人を対象にしたい場合に向いています。
費用・期間の目安
費用や期間は、手法や対象人数によって大きく変わります。オンラインアンケートなら、数万円から数十万円程度で実施できるケースが多いでしょう。
電話や街頭調査だと1人あたりのコストが高くなりがちです。調査会社に依頼する際は、必ず事前に見積もりを確認しておきましょう。
スクリーニング調査のメリット・デメリット
メリットと効果
何といっても、調査対象を的確に絞り込める点が大きなメリットです。1000人全員に本調査を行うより、スクリーニングで300人に絞ってから実施すれば、コストも時間も大幅に節約できます。
さらに、ターゲット層の属性や行動を事前に把握できるため、調査設計そのものの質も向上します。
デメリットと対策
設問設計が不十分だと、条件に合わない人が本調査に進んでしまうリスクがあります。また、謝礼目当てで虚偽の回答をする人が出てくる可能性も否定できません。
こうした課題への対策として有効なのが、設問を具体的かつ分かりやすくすることです。「過去1年以内に自動車を購入しましたか？」「その自動車のメーカーはどこですか？」のように、複数の設問で条件を重ねて確認してみてください。
スクリーニング調査の手順と設問作成のコツ
事前準備から設問設計まで
成功の鍵は、「どのような人に本調査へ進んでもらいたいか」を明確にすることです。条件が決まったら、それをもとに設問を作成しましょう。
設問はシンプルで誤解のない表現を心がけてください。「過去1年以内に新車を購入しましたか？」のように、期間や条件を具体的に示せば回答者も迷いません。
良い設問例・悪い設問例
「過去1年以内に自動車を購入したことがありますか？」といった設問は、期間や行動が明確で回答者が迷いにくく、正確なスクリーニングにつながります。
逆に「最近車を買いましたか？」のような曖昧な設問は避けましょう。回答者によって解釈が異なり、データの信頼性が下がってしまいます。
スクリーニング調査のサンプルサイズ計算
「何人にアプローチすればいいのか」は、スクリーニング調査を設計する際の重要なポイントです。サンプルの計算方法をここで紹介していきます。
- 基本的な計算式
必要配信数 = 本調査の目標サンプル数 ÷ 回答率 ÷ 該当率
| 要素 | 説明 | 一般的な目安 |
|---|---|---|
| 配信数 | スクリーニング調査を送る総数 | 計算で算出 |
| 回答率 | 実際に回答してくれる人の割合 | 20〜40% |
| 該当率 | 条件に合致する人の割合 | 5〜50% |
- 具体的な計算例
| ケース | 目標 | 回答率 | 該当率 | 必要配信数 |
|---|---|---|---|---|
| 条件が緩い | 200人 | 30% | 40% | 1,667人 |
| 条件が普通 | 200人 | 30% | 20% | 3,333人 |
| 条件が厳しい | 100人 | 25% | 10% | 4,000人 |
検算例：3,333人 × 30% × 20% = 200人
安全係数の考慮
実際には不完全回答や不適切な回答が発生するため、1.2〜1.5倍の安全係数を見込んでおくと安心です。
計算例：目標200人 ÷ 30% ÷ 20% × 1.3 = 4,333人
該当率が5%未満になりそうであれば、条件の見直しや調査手法の変更も検討してみてください。
実施時の注意点とデータ品質の確保
スクリーニング調査では、データの品質管理が欠かせません。同じ人が複数回回答しないような仕組みや、虚偽回答を防ぐためのチェック設問を設けておくと良いでしょう。
JMRAガイドライン
日本マーケティング・リサーチ協会（JMRA）は、調査業界における倫理基準やガイドラインを定めています。特に大切なのが、回答者に対する誠実な対応です。
調査目的をきちんと説明し、回答は任意であることを明示しましょう。詳しくはJMRAの公式サイトで確認できます。
個人情報保護法対応の具体的手順
氏名や連絡先、年齢、居住地などの個人情報を取得する場合は、丁寧な対応が必要です。
まず、調査開始前に利用目的を明示し、回答者から同意を得ることが好ましいです。「本調査は○○を目的として実施し、得られた情報は統計的に処理されます」といった説明を記載しましょう。
取得した個人情報は適切に管理し、不正アクセスや漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も忘れないように気をつけてください。
回答者への適切な謝礼設定基準
回答者のモチベーションを維持するため、謝礼を設定するのが一般的です。
相場としては、数十円から数百円程度のポイントや電子マネーが使われることもあります。ただし注意するべきポイントとして、設定が高額すぎると虚偽回答を誘発するリスクが生まれる可能性もあります。そのためバランスを意識して設定しましょう。
調査疲れ防止のための配慮事項
近年、「調査疲れ」が問題になっています。設問数はできるだけ少なく、たとえば時間（5分以内等）、モバイル前提で1画面1設問などに設定することも効果的です。
また、設問の表現もシンプルで分かりやすくしてください。回答者への感謝の気持ちを示すことも大切です。
データを活用したスクリーニング調査
より正確なスクリーニング調査にはデータが欠かせません。とはいえ、データの収集や管理にはかなりの労力がかかります。
そんなときは、外部のデータプラットフォームサービスを活用するのも一つの手です。
Knownsではアンケートアプリを通じて、日々蓄積されていく既存のアンケートデータや、独自にカスタマイズして配信するアンケート調査結果などを活用し、特定の条件に合う人を効率よく見つけられます。
どのようなデータを見られるかは、まずサービス資料をご覧ください。
Knownsで収集したデータの活用方法
月間数千万件規模のアンケートデータを保有するKnownsのデータを利用すれば、「特定のブランドを最近購入した20代女性」といった細かな条件でも、対象者をすぐに見つけて調査を進めることが可能です。
必要な際に都度調査設計してデータ収集をするよりも短期間・低コストで、より網羅的な調査が実現できる点は、大きなメリットになるのではないでしょうか。
こうしたデータ活用は、調査のスピードやコスト削減だけでなく、これまで見落としがちだった層へのアプローチにも役立ちます。効率よくデータ分析・調査をしていくには、既存データの特性を理解し、目的に応じて柔軟に活用する姿勢がますます重要になっていくでしょう。
スクリーニング調査の質問例
一般的なスクリーニング質問項目
実際に調査を始めるとき、どんな設問を用意すればいいか迷いますよね。ここでは代表的なものをご紹介します。
- 基本属性に関する質問
年齢、性別、居住地、職業、世帯年収など
- 行動・経験に関する質問
購入経験：「過去1年以内に○○を購入したことがありますか？」
利用頻度：「○○をどのくらいの頻度で利用していますか？」
ブランド認知：「以下のブランドの中で知っているものをすべて選んでください」
- ライフスタイル・価値観に関する質問
家族構成、趣味・関心、情報収集方法など
スクリーニング調査に関するFAQ
Q: スクリーニング調査の適切な設問数は？
A: 設問内容によりますが、まずは多過ぎないことが重要です。設問数が多すぎると回答者の負担が増え、途中離脱につながってしまいます。また回答時間やモバイルの場合は表示画面内に1問までなど回答者に対する負担を軽減させる手段も合わせて検討するのが好ましいです。
Q: スクリーニング調査の費用はどの程度かかりますか？
A: オンラインアンケートの場合、数万円〜数十万円程度になることが多いです。あくまでも一般的な例として、1人あたりの回答費用は数十円〜数百円程度が相場と考えてください。最終的には内容と調査会社によって変動しますのでお見積もりにてご確認ください。
Q: 虚偽回答を防ぐにはどうすればよいですか？
A: 設問を具体的にするのがポイントです。「過去1年以内に新車を購入しましたか？その車のメーカーを教えてください」のように、複数の設問で条件を重ねて確認しましょう。
また、チェック設問を入れて矛盾した回答を検出する方法も効果的です。
Q: スクリーニング調査の回答率を上げるコツは？
A: 所要時間を明示する、設問をシンプルにする、モバイル対応を徹底する、適切なタイミングで配信する、適切な謝礼を設定するなどが有効です。
まとめ
スクリーニング調査は、調査の精度と効率を高めるために欠かせない手法です。設問設計やデータ管理を工夫すれば、より質の高い本調査につなげられます。
いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは小さな施策から試してみて、実際に手を動かしながら自社に合った調査の形を見つけていきましょう。