スクリーニング調査とは？手順・設問例・費用まで完全ガイド
スクリーニング調査は、マーケティングや商品開発、社会調査など幅広い分野で活用されている重要な手法です。本記事では、基礎知識から具体的な進め方、設問例、費用感、実際の活用事例まで、現場で役立つ情報をわかりやすくまとめました。初めて担当する方も、すでに実務で関わっている方も、安心して読み進めていただけます。
スクリーニング調査の基本
定義と本調査との違い
スクリーニング調査は、本調査の前段階で「条件に合う人」を選び出すための事前調査です。新しい化粧品の利用者だけを本調査に招きたい場合、まずスクリーニングで該当者を抽出します。
本調査が知りたいテーマについて深く掘り下げる工程である一方、スクリーニングは「誰に聞くか」を見極める役割を担っています。両者の違いを意識することで、調査全体の設計がより明確になります。
実施される主な場面
ターゲット層を明確にしたいときや、特定の経験を持つ人だけを集めたいときに威力を発揮します。新車購入者の意識を知りたいとき、「過去1年以内に自動車を購入した方」を抽出し、その後に本調査を行う流れが一般的です。
こうした段階を踏むことで、調査の精度が高まり、無駄なコストや手間も抑えられます。「本当にこの人たちで良いのか」と不安な場合は、設問を工夫することで、より確実にターゲットを絞り込めます。
スクリーニング調査の目的と重要性
最大の目的は、調査結果の質を高めることにあります。無関係な人に本調査を実施すると、得られるデータの信頼性が下がってしまいます。たとえばペットフードの満足度を調べる際、ペットを飼っていない人に聞いても意味がありません。
また、条件に合わない人を除外することで、必要なサンプル数を効率よく集められます。結果として、調査全体のコストや時間も抑えられ、現場の負担が軽減されます。調査の精度と効率を両立させるためにも、この手法は欠かせません。
スクリーニング調査の種類と手法
主な調査手法の比較
スクリーニング調査はオンラインアンケート、電話調査、街頭インタビューなど複数の手法があります。そのなかでもオンラインアンケートは短期間で多くの人にアプローチできるため、最近では主流となっています。
ほかにも電話調査は高齢層やネット利用が少ない層にもリーチしやすいのが特徴です。街頭インタビューにおいては、特定の場所に集まる人を対象にしたい場合に適しています。
自社のターゲットや目的に合わせて、最適な手法を選ぶことが大切です。
費用・期間の目安
スクリーニング調査の費用や期間は、手法や対象人数によって大きく異なります。オンラインアンケートであれば、数万円から数十万円程度で実施できるケースが多いです。設問数が少なければ、数日で結果が集まることもあります。
一方で電話や街頭調査は1人あたりのコストが高くなりがちです。調査会社に依頼する場合は、事前に見積もりをしっかり確認しましょう。
予算やスケジュールに不安がある場合は、複数の手法を比較検討するのもおすすめです。
スクリーニング調査のメリット・デメリット
メリットと効果
大きなメリットは、調査対象を的確に絞り込める点です。1000人全員に本調査を行うより、スクリーニングで300人に絞ってから本調査を実施した方が、コストも時間も大幅に節約できます。
また、ターゲット層の属性や行動を事前に把握できるため、調査設計そのものの質も向上します。子育て世代の消費行動を知りたい場合、「小学生以下の子どもがいる家庭」に限定することで、より具体的なインサイトが得られるでしょう。
調査の精度や効率を高めたいと考えている方には、導入を検討してみる価値があります。
デメリットと対策
メリットの一方で設問設計が不十分だと、条件に合わない人が本調査に進んでしまうリスクがあります。また、謝礼やポイント目的で虚偽の回答をする人が出てくることも否定できません。
こうした課題に対しては、設問をできるだけ具体的かつ分かりやすくすることが重要です。「過去1年以内に自動車を購入したことがありますか？」と「その自動車のメーカーはどこですか？」のように、複数の設問で条件を重ねて確認する方法が有効です。
不安が残る場合は、事前にテスト調査を行い、設問の分かりやすさや回答の正確性をチェックしてみるのも良いでしょう。
スクリーニング調査の手順と設問作成のコツ
事前準備から設問設計まで
成功させるには、まず「どのような人に本調査へ進んでもらいたいか」を明確にすることが大切です。条件が曖昧だと、せっかくの調査が無駄になってしまうこともあります。
条件が決まったら、それをもとに設問を作成します。設問はシンプルで誤解のない表現を心がけましょう。「過去1年以内に新車を購入しましたか？」のように、期間や条件を具体的に示すと回答者も迷いません。
また設問の順序にも配慮が必要です。最初に属性や基本情報を聞き、その後に条件に関する設問を配置することで、回答者の混乱を防げます。設問設計に迷ったときは、同僚や第三者に見てもらうのも一つの方法です。
良い設問例・悪い設問例
「過去1年以内に自動車を購入したことがありますか？」のように、期間や行動が明確な設問は、回答者が迷いにくく、正確なスクリーニングにつながります。
一方、「最近車を買いましたか？」のように曖昧な設問は、回答者によって解釈が異なり、データの信頼性が下がります。「あなたは主婦ですか？」といった設問も、家庭の事情や働き方によって捉え方が変わるため、「現在、家事を主に担当していますか？」のように具体的に聞くと良いでしょう。
設問の工夫次第で、調査の質は大きく変わります。迷ったときは、実際の回答者の立場に立って考えてみることをおすすめします。
実施時の注意点とデータ品質の確保
スクリーニング調査を実施する際は、データの品質管理が欠かせません。同じ人が複数回回答しないような仕組みや、虚偽回答を防ぐためのチェック設問を設けると安心です。
また設問の順序や表現によって回答が誘導されないよう注意しましょう。調査後は、得られたデータを丁寧に確認し、条件に合わない回答を除外する作業も大切です。
さらに、個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。事前に説明し、同意を得ることで、回答者の信頼を得られます。調査の信頼性を高めるためにも、こうした基本的な配慮を忘れないようにしましょう。
データを活用したスクリーニング調査
前述の通り、より正確なスクリーニング調査の実施にはデータが重要です。一方でデータの収集や管理にはかなりの労力がかかります。
そういったときには外部のデータプラットフォームサービスの活用もひとつの手段になります。Knownsではアンケートアプリを通じて、日々蓄積されていく既存のアンケートデータや、独自にカスタマイズして配信するアンケート調査結果などを踏まえて特定の条件に合う人を効率よく入手することができます。
どのようなデータをみることができるのかは、まずはサービス資料をご覧ください。
Knownsで収集したデータの活用方法
月間数千万件規模のアンケートデータを保有するKnownsのデータを利用すれば、「特定のブランドを最近購入した20代女性」といった細かな条件でも、対象者をすぐに見つけて調査を進めることが可能です。
必要な際に都度調査設計してデータ収集をするよりも短期間・低コストで、より網羅的な調査が実現できる点は、大きなメリットになるのではないでしょうか。
こうしたデータ活用は、調査のスピードやコスト削減だけでなく、これまで見落としがちだった層へのアプローチにも役立ちます。
効率よくデータ分析・調査をしていくには、既存データの特性を理解し、目的に応じて柔軟に活用する姿勢がますます重要になっていくでしょう。
スクリーニング調査の質問例と業界別活用事例
一般的なスクリーニング質問項目
実際に実行する際に気になるのは、具体的にどんな設問項目があるかどうかです。一部の例ですが、スクリーニング調査では、調査目的に応じて使われる質問項目を紹介します。
基本属性に関する質問
- 年齢：「あなたの年齢を教えてください」
- 性別：「あなたの性別を教えてください」
- 居住地：「お住まいの都道府県を教えてください」
- 職業：「現在のご職業を教えてください」
- 世帯年収：「あなたの世帯年収を教えてください」
行動・経験に関する質問
- 購入経験：「過去1年以内に○○を購入したことがありますか？」
- 利用頻度：「○○をどのくらいの頻度で利用していますか？」
- 検討状況：「今後1年以内に○○の購入を検討していますか？」
- ブランド認知：「以下のブランドの中で知っているものをすべて選んでください」
ライフスタイル・価値観に関する質問
- 家族構成：「同居している家族について教えてください」
- 趣味・関心：「あなたが興味のある分野をすべて選んでください」
- 情報収集方法：「商品情報を得る際に主に利用するメディアを教えてください」
業界別活用事例
業界ごとにどのようなスクリーニング調査が実施されるのか参考として一般的な活用例を挙げていきます。
食品・飲料業界
特定のアレルギーを持つ人だけを対象に新商品の評価を行う際、「食物アレルギーをお持ちですか？該当するものをすべて選んでください」「普段アレルギー対応食品を購入する頻度を教えてください」といった質問でターゲットを絞り込みます。
金融業界
住宅ローンを検討中の人を抽出する場合、「今後2年以内に住宅購入を検討していますか？」「現在の住宅ローンの借り入れ状況を教えてください」「年収はどの程度ですか？」などの質問を組み合わせて条件に合う対象者を特定します。
エンタメ・メディア業界
特定のアニメやタレントのファン層を抽出し、グッズ開発やプロモーション戦略に活用する際は、「以下の作品の中で視聴したことがあるものをすべて選んでください」「関連グッズの購入経験はありますか？」「月にエンタメ関連で使う金額はどの程度ですか？」といった質問を設定します。
美容・化粧品業界
新しいスキンケア商品のテストユーザーを募集する場合、「現在の肌の悩みを教えてください」「普段使用している化粧品ブランドを教えてください」「月にスキンケア商品にかける金額はどの程度ですか？」などの質問で適切な対象者を選定します。
自動車業界
電気自動車の購入意向調査を行う際は、「現在お持ちの車の購入時期を教えてください」「次回車を購入する際に重視する点を教えてください」「電気自動車に対する関心度を教えてください」といった質問を通じて、潜在顧客を特定します。
自社の業界や目的に合わせて、どのような切り口で活用できるか、ぜひ一度考えてみてください。
まとめ
スクリーニング調査は、調査の精度と効率を高めるために欠かせない手法です。設問設計やデータ管理を工夫することで、より質の高い本調査につなげることができます。まずは小さな施策から始めて、実際に手を動かしながら自社に合った調査の形を見つけてみましょう。