競合分析完全ガイド｜1分でできる戦略立案

新製品の開発や事業戦略の立案において、競合他社分析（competitor analysis）は不可欠な要素です。しかし、ただ漠然と競合企業を分析するだけでは、効果的な戦略立案には至りません。

本記事では、競合分析のやり方の基礎から実践的な手順まで、経験豊富なマーケティングリサーチのプロフェッショナルの視点からわかりやすく解説します。

さらに競合分析の方法や競合調査項目についても詳しく説明していきます。

競合分析の基礎知識と重要性

競合分析はなぜ必要か

ターゲット市場で成功を収めるためには、自社の強みを活かした独自のポジショニングが不可欠です。

しかし、そのポジショニングを確立するためには、競合他社の動向を正確に把握し、市場全体を俯瞰的に理解する必要があります。競合他社分析は、この市場理解と戦略立案の基盤となる重要なプロセスです。

特に近年のビジネス環境ではデジタル化の進展により市場トレンドの変化が加速し、新規参入も容易になっています。

そのため定期的な競合調査により業界動向を把握し、迅速な戦略の見直しを行うことがビジネスの成功に直結します。

「競合」の種類について

一言で競合といってもいくつかの種類があります。

そのなかでも抑えておくべき競合タイプは4種類です。直接競合がいないからといって競合分析が不要になるのではなく、あらゆる側面での競合を見定めていくことが重要です。

■競合分析の種類

直接競合 間接競合 代替競合 潜在競合
同じ製品やサービスを提供している企業を指します。例えば、スマートフォン市場におけるiPhoneとGalaxyの関係がこれにあたります。直接競合は最も注視すべき対象であり、製品特性、価格戦略、販売チャネルなど、多角的な分析が必要です。 同じニーズを異なる方法で満たす製品やサービスを提供している企業です。例えば、移動手段として、電車とバスは間接競合の関係にあります。間接競合の分析は、市場の範囲を広く捉える際に重要です。 まったく異なる製品やサービスでありながら、同じ顧客の予算や時間を奪い合う関係にある企業です。例えば、エンターテインメント市場における映画館とテーマパークの関係が該当します。 現時点では競合ではないものの、将来的に市場に参入する可能性のある企業を指します。例えば、技術革新や規制緩和により、異業種から参入してくる企業などが該当します。

競合分析をしないと…

競合分析を怠ると、以下のような深刻な問題が発生する可能性があります。

  1. ・市場の変化への対応の遅れ
  2. ・競合他社への差別化要素の喪失
  3. ・価格設定の誤り
  4. ・新規参入者からの予期せぬ攻勢
  5. ・顧客ニーズとのミスマッチ

特に、デジタル化が進む現代では、競合企業の動きはより速く、より予測が困難になっています。定期的な競合分析を行わないことは、ビジネスの存続自体を危うくする可能性があります。

競合分析の3つの目的

競合分析となにかがわかったうえで、実際にどのような目的をもって実行するのかを説明します。

■競合分析の3つの目的

競合分析における3つの目的を説明した図

競合他社分析による差別化

競合他社の強みと弱みを正確に把握することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。これには以下の要素が含まれます。

  • 製品・サービスの特徴分析
  • 価格戦略の比較
  • マーケティング手法の調査
  • カスタマーサービスの質の評価
  • 技術力の比較

この分析により、競合企業が手薄な領域や、自社が優位性を持つ分野を特定し、効果的な差別化戦略を立案できます。

またライバル企業を参考にすることで、より具体的な差別化ポイントを見出すことができます。

ポジショニングの明確化による戦略の仮説立案

市場における自社の現在のポジションを正確に把握し、目指すべき方向性を定めることができます。

これには

  • 現在の市場でのポジショニング評価
  • 目標とするポジショニングの設定
  • ギャップを埋めるための戦略立案
  • 実行計画の策定
  • KPIの設定と進捗管理

が含まれます。明確なポジショニング戦略により、経営資源の効率的な配分が可能となります。さらに、市場シェアやベンチマークを設定することで、具体的な目標を持って戦略を実行できます。

市場理解による新規事業機会の創出

競合分析を通じて市場全体を理解することで、新たなビジネスチャンスを発見できます。

  • 未開拓の市場セグメントの特定
  • 顧客ニーズの変化の予測
  • 新技術の導入可能性の評価
  • パートナーシップの機会発見
  • 新規サービス開発のヒント

特にデジタル化による市場トレンドの変化が激しい現在、この視点は極めて重要です。Webサイト分析やSEO対策の観点からも競合他社の動向を把握することで、新たな機会を見出すことができます。

競合分析の6ステップ実践ガイド

競合分析によるメリットや重要性がわかってきたところで、次はどのように実践していくべきなのかそのステップを紹介していきます。

■競合分析の6ステップ

競合分析を行ううえで抑えておきたい6ステップを示した図

Step1：競合の特定と分類方法

競合を正確に特定し、適切に分類することが、効果的な分析の第一歩となります。

具体的な手順：

  1. 市場定義の明確化
  2. 検索エンジンでの調査
  3. 業界データベースの活用
  4. 顧客インタビューの実施
  5. 展示会・イベント情報の収集

これらの情報を基に、前述の4つの競合カテゴリーに分類していきます。

Step2：効果的な情報収集と分析フレームワーク

競合分析をする際によく利用させる分析フレームワークをピックアップしてご紹介します。

3C分析

市場環境を包括的に理解するための基本フレームワークです。

Customer（顧客） Competitor（競合） Company（自社）
– ターゲット顧客の特定 – 競合他社の強み・弱み – 自社の強み・弱み

SWOT分析

内部環境と外部環境を統合的に分析するフレームワークです。

「強み（Strength）」、「弱み（Weakness）」、「機会（Opportunity）」、「脅威（Threat）」の4つの要素に整理し、事業の現状や課題を把握し、戦略の策定やマーケティングの最適化などに活用されます。

これらは基本的な分析フレームワークの例なので、必要に応じて他のフレームワークと組み合わせてデータの整理・分析をしていきましょう。

参考：市場分析のフレームワーク10選！特徴や手順を徹底解説

Step3：競合ポジショニングマップの作成

競合比較ポジショニングマップは、市場における各社の位置づけを視覚的に理解するための強力なツールです。

テキストやデータ上では見つからないポイントが発見できることも多くあります。データ・フレームワークそしてポジショニングマップを作成することで余すことなく分析を進めることができます。

Step4：競合製品・サービスの比較分析

製品やサービスの詳細な比較やり方により、具体的な差別化要因の特定ができます。

ここをしっかり抑えることでどのポイントを訴求するか明確になります。逆にここがいい加減で曖昧になるといまいち他の製品・サービスとの違いを消費者に理解してもらえなくなるので注意が必要です。

製品比較やNPS（Net Promoter Score）の分析も、競合他社との差別化を図る上で重要なポイントとなります。

Step5：戦略立案

収集した情報を基に、実行可能な戦略を立案します。

現状分析の統合

– 3C分析結果の整理
– SWOT分析との統合
– 重要課題の抽出

戦略の検討

– 差別化戦略の方向性
– リソース配分の優先順位
– 実行スケジュール

KPIの設定

– 達成目標の明確化
– 評価指標の設定- モニタリング方法

ここまでのデータ収集や分析、整理した内容をもとに戦略が作られていくので、過程のステップでズレが生じると効果的な戦略立案ができません。

ここまでを正確に進めてくることで、よりよい戦略に繋がってきます。

Step6：分析結果の活用と戦略実行

分析結果を実際のビジネス施策に落とし込みます。

・具体的な実行計画の策定
・社内での共有と合意形成
・KPIの設定
・進捗モニタリング
・計画の柔軟な修正

この6ステップを踏んでいくことで意味のある競合分析を行うことができます。
時間と労力を割いて行う分析なのでしっかりと結果につなげるポイントを抑えていきましょう。

データベース活用による効率的な競合分析
競合分析をはじめ分析をしていくにはどうしても十分なデータ収集が必要です。
データ収集は多岐にわたるほど時間と労力を要します。そのうえコストも安くはありません。

そういうときにデータベースを活用することでかなり時間短縮・効率化をすることができます。
ここではデータベースの活用をすることによるメリットを解説していきます。

分析時間の短縮
データベースの活用により従来の競合分析と比べ、大幅な効率化が可能です。

リアルタイムデータの活用
– 市場動向の即時把握
– 競合動向の常時モニタリング
– トレンド変化の早期発見

データの一元管理
– 情報の散在防止
– 分析精度の向上
– チーム間の情報共有

コスト削減と精度向上の両立
効率的な競合分析により、コスト削減と分析精度の向上を同時に実現できます。

自動化ツールの活用
– データ収集の効率化
– 分析作業の自動化
– レポート作成の簡略化

分析プロセスの標準化
– 手順の明確化
– ノウハウの蓄積
– 品質の均一化

市場分析には欠かせない競合分析。やるからには効率的に実現できるデータベースの活用をお勧めします。

Knowns 消費者リサーチで競合分析を1分に

この記事でご紹介したステップで行えば、競合調査はできるはず。
ただ、時間がかかってしまい時間がかかり挫折する方もいるのではないでしょうか。

 Knowns 消費者リサーチは、ブランドの情報を大量に集めてデータベース化しているプラットフォーム
これまで収集してきた膨大な顧客データやブランドデータを1分で確認できるようになっています。

■Knowns 消費者リサーチフレームワーク　7 Journey
Knowns 消費者リサーチの独自のフレームワークである7 Journeyの図
 
Knowns 消費者リサーチのデータベースは、単なる数値データだけでなく、顧客の感情や態度、行動パターンなどのデータも蓄積されていて、欲しいデータが瞬時に手に入ります。
このデータをフレームワークを組み合わせることで、競合分析の精度が一気にあがること間違いなし。
具体的に見られるデータの一部をご紹介します。

デモグラフィック分析
年齢、性別、収入など人口統計的特性で顧客を分類・分析する手法

サイコグラフィック分析
価値観、ライフスタイル、性格など心理的特性で消費者を分類・分析する手法

7Journey分析
ノウンズ独自の認知・購入経験などのフレームワーク

競合ブランド比較
競合ブランドとの認知度や印象の差がデータとして可視化

VOC分析
顧客のブランドに対する声を取得可能

これらのデータが瞬時に手に入ることで、競合分析・マーケティングの戦略立案にご活用いただけます。
興味がある方は、実際の分析記事も併せてご覧ください。

参考：ソーセージ業界の分析をしてみた

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Knowns 消費者リサーチを使用することで、競合分析テンプレートや競合分析表の作成が容易になり、効率的な競合他社分析が可能になります。

さらに、自社分析 フレームワークと組み合わせることで、より包括的な企業分析 フレームワークを構築することができます。これにより、競争優位性の確立やブランド力の向上につながるマーケティングプランの策定が可能となります。

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